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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍏🤬。

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行业层面，展望7月份💋🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍍🍄💟，半导体💯🍈🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖😡👄🍇，中报盈利或有改善💗🥑👠，如汽车、光伏💕💓🍎、自动化设备等👢🩰👜🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🍎💝、电商平台大促👠🩲🥾🍋🍍、五一端午等多重假日**😈💛🍅，有望延续两位数增长🥕😈，其中饮料乳品💓💌💘、农副产品、家电、家具💘💕💛、饰品🥾🥿💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚、电力😡🍋💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💘🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍓🌽🍒👠，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升👄👝，存量替换需求稳定👡💘👡，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、背后原因(yin)来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此(ci)情(qing)况下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。