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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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2、周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格(ge)或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线(xian)，行(xing)业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。