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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自(zi)政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年(nian)工(gong)作重点。一系列政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向(xiang)宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落👘💝，但是或仍处于2.5%附近的位置💛🥑🥿。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🩲👗。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中💗🩰👞😻，下半年关注实际工资同比能否转正🥕。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💛🍏🍌💟👛。