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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💛。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥒🥦，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥭，月环比上行6.4%🥔。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👛，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍑；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥔👚，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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下半年美债和美(mei)元的定价将更加回归经(jing)济基本面数据和美联储降息预期(qi)，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元(yuan)的(de)走势，此外关注(zhu)特朗普美丽大(da)法案的进展。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济(ji)整体仍(reng)需修复、但结构(gou)有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎(ying)来了估(gu)值修复，部分新(xin)消(xiao)费板块更是突破了(le)传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了(le)，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而(er)科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、何涛：我始终看好电动化🩳👝😈。10 年前环境可能允许你一直烧钱🌽😈🍊🍈，现在不同了🥥，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点💛，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车💕👜💗👡，让公司有充足的现金流👝💘💟，再慢慢拓展产品线🥥🥒。