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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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