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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近(jin)的平台，短期动能释放可能相对充(chong)分。下半年白银绝(jue)对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降(jiang)息周期下(xia)的弱需求(qiu)叙事始终(zhong)压制(zhi) 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏用银下(xia)行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元(yuan)信用收缩上 优先级(ji)较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随(sui)黄金趋(qu)势向上，但谨慎看多弹(dan)性，配置(zhi)思路(lu)上优先级低于黄金，交易思路上关(guan)注阶段性风险偏好(hao)回升 时的(de)多头机会。

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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例(li)如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴方麵(miàn)央(yang)票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行(xing)；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監筦力度(du)。

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快速演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和(he)其他大型基金经理削(xue)减了布伦特原油期货和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最(zui)大，而此(ci)前他们刚刚建(jian)立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、证监会(hui)决(jue)定：责令大信所改(gai)正，没收业务(wu)收入339.62万(wan)元(yuan)，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计(ji)报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万(wan)元罚款；对2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审(shen)计报(bao)告签字会计(ji)师朱策明给予警(jing)告，并(bing)分别处以(yi)50万元罚款。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。