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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量(liang)，但房建用钢整体(ti)依然周期(qi)性下行。基建用(yong)钢环比上半(ban)年(nian)或有好转，但(dan)缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋势(shi)，需要“两新(xin)”等(deng)政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下游(you)需(xu)求(qiu)韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅波动。

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1、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈(yi)性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、►  “流动(dong)性过(guo)剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前(qian)文提(ti)到，当前国内私人部(bu)门(men)持续(xu)信用收缩的症结不是钱(qian)不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民(min)币，是GDP的(de)2.4倍(bei)，不仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距(ju)也是历(li)史新高，145万亿人民(min)币的储蓄(xu)规模也是历史高(gao)点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观(guan)流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充裕的流动性环境(jing)。之(zhi)所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触(chu)发(fa)的操作机(ji)制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计注(zhu)资1294亿港币。金(jin)管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定(ding)如(ru)何操(cao)作。不过短期来看(kan)，Hibor难(nan)以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管局也时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股？》）。