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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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