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调查组核实材料显示🍊🩳🧅，尹某光🩲💔👝、漆某华🍏😠🍎、尹某名下有3处住房🎒🍈🩳，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🍊、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🧄💯、餐厅、卧室等挂画7幅👿🥦，家中摆件主要为瓷器👄🍋、石头👠、根雕等装饰物件。

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3、策略观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低(di)。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行(xing)，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽(jin)管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换(huan)逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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然而单纯计算交易(yi)占比的缺(que)陷比较明显，毕竟(jing)无法回答“多高算高”的问题。因此(ci)我们进一步计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分(fen)位以及(ji)对比了这一占比与其流通市值比港股(gu)主板市值的情况(kuang)。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等(deng)板(ban)块均在去年(nian)924至今触及过100%的分(fen)位数，并且在触及100%分(fen)位数后往往也对(dui)应着成(cheng)交与市值(zhi)对比的阶(jie)段性高点。以港(gang)股非银板块为(wei)例，去年924政策转向后这一板块交易占比快(kuai)速触及(ji)100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定(ding)币”等事(shi)件(jian)因素驱动再次快速抬升(sheng)。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)(gai)了特朗(lang)普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的(de)稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)(ji)劃(huà)咊(hé)(he)補充營(yíng)養(yǎng)援(yuan)助計劃（即食品券）在內(nèi)的社(she)會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击💌🧄🩳，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息👝。对于欧元👝🥒🍇，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程👄💋😻🥥，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20💞🥔💗🍏。