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除(chu)了长城(cheng)资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资(zi)委控股的绵(mian)阳丰谷酒业和宏(hong)达集团(tuan)分别(bie)持有长城华(hua)西银行(xing)4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股(gu)4.77%。

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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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1、在上(shang)个月的(de)月度观点报告(gao)中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量(liang)类风(feng)格的(de)表现。实(shi)际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道👘💋，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。