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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔，并且中国央行同步宽松👚🥒👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋🍊🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🥻🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💗🎒、欧洲延缓停售油车😻，标志着产品力正替代产品形式👞👗👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶👞💗。三季度A股科技企业IPO重启🍆💔🥔🧡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘🤍🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅💖🍒🥥🥕。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场。从三(san)地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被调研93次(ci)，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。