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今年以来私募基金规模扩张🍎，为市场贡献重要增量🧅🍋。截至2025年5月🥝🍎，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🩳，同比上升6.8%🍎🥬🧡🥦，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👗💌👚👘。

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在最近的一次采访中🥻，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广泛应用👡👡，但奥特曼强调，这项技术远非万无一失👗。

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国泰海通证券表示🍈👿🍊🍎🥦，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥦，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥥🍒🍇。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍑🥬💖🍅。因此👙👘👿，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍎🥥，大模型与AI Agent加速升级🥭💕💟👛。2025年6月11-12日👿🥕🍉，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥒👅😻。此次大会聚焦大模型💓😡🥥、AI云原生🍌👡💯👞、Agent开发、多模态理解等前沿领域👢，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥾💯😡😻，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰👚，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅🍅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝🍎🍇，同时显著降低成本🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍍🧅。在服务升级层面💓💝💛🍑🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👛💘🧡、数据处理🥥、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾👡🩲。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能(neng)性較大。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍈🍑🎒🥒👄，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💌👡。2025年1月👘，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。