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行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及(ji)行(xing)业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸(mao)零售、美容护(hu)理、化学制药(yao)等”

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用(yong)赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关(guan)注(zhu)科(ke)技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设(she)立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基(ji)金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电(dian)基金与致尚科技签(qian)署(shu)框架(jia)协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百(bai)分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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