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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免😠👄🥥，但可以通过学习改进🍌。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法🍏🍅👙，会更糟的👿。

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90年前，遵义会议在这里召开。这次会议，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位👿😈，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段”。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外(wai)資交易(yi)活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

2、“看(kan)跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲(pi)輭(ruǎn)的(de)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格(ge)走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)(biao)示，“市場(chǎng)每次(ci)本(ben)可能下跌(die)的機(jī)會(huì)都失(shi)敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)(qiang)。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會(hui)沒(méi)有下行波動(dòng)。”