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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍈。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥿🍌🥑，创历史新高。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🎒🍎🍉👅，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%💌🍍🥦。

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细分行业来看🥒🩳👜，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💟，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋🍌；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧅🥾，酒饮茶制造利润增幅扩大👘。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💛，6月定增发行募资规模81亿元🥬🥝🧄💞，较5月前值有所回升。展望7月💘👄🍓，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍈💗，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：