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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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