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供应方面：5 月国内镍生铁产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍(nie)铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印(yin)尼冰镍(nie)产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量(liang)共计 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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3、观点。上半年(nian)特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国(guo)内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下(xia)半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面，面(mian)临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🥕，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👢🩱。华创证券研究所副所长张瑜认为🥑👛，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市💛🍎🍉、楼市）遭受某种冲击暴跌🥝🍓👅🍑，那么降准降息仍然值得期待👅🥬💛。

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