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目前来看🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬👗💓，若未延期🥾🩰🥻，部分国家税率或升至25%🩳🍌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🤍👘，虽然有反复🥻👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🧅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍌👙。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👝👗🍅🤍🥬。风格方面👢🥥🩲👗🍑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三(san)年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银(yin)行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服(fu)務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最(zui)大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬(ma)6月23日公(gong)告(gao)稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪(hao)等(deng)22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配套資金。標的公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)(sheng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)標(biao)的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市(shi)場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。