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供应端👗🍓，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限👠👠，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升👄🧡💝，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳👞💓👙；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍇，结构性过剩压力得以缓解👜，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🥻😠🍋，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🤍，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🍑💗，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥒🥔🩳。板块层面🍄，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍇、能源与原材料。

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消息面上，6月24日至26日👗，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥻💘。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥿，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👅👜🥑💕，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大(da)势的(de)主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素(su)占优。