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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💕🥕👿💞、基本面突出🍏、受惠于政策的行业🥑💯🩰😈，包括科技领域的半导体、互联网🍑🍆🍒🍌、软件服务以及AI相关供应链🧅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥭🍆🍉💟、美妆👙🥻👜、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌💖💖；二是低利率环境下，保险🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧡🍍。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🥾。

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从行业主题看💌💝，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场😈🍊🥑，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🍇💋🍍🧅。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受(shou)益(yi)于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、近日🥻👡，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午💯😡🍋，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🍑🩳🍑💞，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🩳👠🧄👞。“后来我对核查结果不接受不认可🥑🥿，拒绝签字🥻。”

2、而由于国债品种的安全性和稳定性，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具🍍🧄。