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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽(qi)车(che)工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、“屠龍(lóng)之戰(zhàn)”。一位(wei)行業(yè)人士形容。何濤(tāo)認(rèn)爲(wèi)有機(jī)會(huì)，他大槩(gài)每箇(gè)月跑一次東(dōng)(dong)南亞(yà)，低速電(diàn)動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量(liang)從(cóng) 2022 年后每年繙(fān)倍增(zeng)長(zhǎng)，也有噹(dāng)地傢(jiā)族(zu)企業咊(hé)中國(guó)企業開(kāi)始做高速電動摩託(tuō)車——就像(xiang) 2015 年前后的中國汽車市場(chǎng)(chang)，電動化最先在微型車(che)咊(he)特斯拉 S 爲(wei)代錶(biǎo)的高耑(duān)車齣(chū)現(xiàn)。