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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及(ji)地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续(xu)强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期💖、合同负债增速💕👚💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🩱🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚😈👅🩰，算力租赁订单持续落地🍏🥬💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍😻🥭，如汽车💟、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🍍👄😠🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🩳🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒🩲💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🧅🥿👘🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🍊🍄🍋🍏，各类增量资金相对均衡👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥭🍋；IPO发行规模小幅回落🥑💔👝🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。