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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降(jiang)息預(yu)期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大(da)。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节(jie)奏，年内高点在1月(yue)见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创(chuang)下年内次高点。其(qi)中布油的(de)运行区间为82.63-58.4美元(yuan)/桶，WTI的(de)运(yun)行区间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行(xing)区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下(xia)移，而随着中东地(di)缘局(ju)势的波动油价地缘(yuan)溢价先上(shang)升再度回落。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽🍈🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘👝👛🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡😻💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利🤍💌💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿、消费电子🥾💕🍎🎒、运营商👄🍄💝🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🎒，中报盈利或有改善👅，如汽车🍈💖💞、光伏、自动化设备等🥬💘😈；3）消费服务领域🍓🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电🍌🍋💯🥾、家具👿🍑🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)(he)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方(fang)案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉(chen)澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服(fu)務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務(wu)咊行業數字化解(jie)決方案三大業務(wu)線(xiàn)。

2、在牛市阶(jie)段I，政(zheng)策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场(chang)外(wai)增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是(shi)随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷(mi)的状态。