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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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