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华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟，在供给收缩冲击的过程中👡，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决定💔🧡，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务👘🥾💞👅。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银(yin)行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、【资金·众寡】 融资资(zi)金净(jing)流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日(ri)合计净流入(ru)125.8亿元；新成立偏股类公募(mu)基金11.5亿份，较前期(qi)下降119.6亿份；ETF净赎回，对(dui)应净流出(chu)149.4亿元。融资(zi)资(zi)金(jin)净买入(ru)医药(yao)生(sheng)物、电子(zi)、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降(jiang)。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长🍍🧄。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。