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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥭🍏🥑。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍍🥒，推动中小银行聚焦主责主业👚，支持银行补充资本👞，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥝🍒👝🧡，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥔💯👜、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍌🧄，探索常态化的制度安排👠🍊🥭🍆，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👞🍍，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💔👙💔👡。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金😠👗，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💗🥻；偏股基金（股票💕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😠👚😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍎🍅。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🎒🍋。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明(ming)顯(xian)迴陞也昰重要的信號(hào)。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包(bao)括互联(lian)网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶(shi)、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和(he)意愿(yuan)的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五(wu)是细分(fen)领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细(xi)分领域龙头(tou)估值出现(xian)明显低(di)估，有望被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

2、1🍈、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💞🤍👝，加征关税阴影下🩰🍎，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💕💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩳🎒；二是👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥭🧅💞💞，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥕🍋🤍👙🍅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👅🥥👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥾🍉👿，俄乌谈判形成拉锯战🤍😡，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👗。国内方面😡👅🤍，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥥🍄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍌👿🍈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。