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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东(dong)地缘局势再次扰动全(quan)球风(feng)险偏好，A股(gu)短期跟(gen)随震荡调整。我(wo)们认(ren)为地缘事件(jian)对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上(shang)的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近(jin)期沪深300风险溢价回落(luo)至4月(yue)以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管(guan)理(li)部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳😈👝🥬🥿，广州拟全面取消限购、限售、限价🍏💋。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🥑😠🧄🩳，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求💘👞、优化供给😻、化解风险👠💋🥝🍑，更大力度推动房地产市场止跌回稳🥒。广州拟全面取消限购、限售😈、限价，降低贷款首付比例和利率。

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何杰表示🥿🍏，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💕，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💔、方向性的部署，需要结合实践需求💟，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💯🍍🍊🥾。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👞🍉，当前货币“小步快跑”🍓，关注后续降准降息节奏及幅度🥬；2💋、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💌，美联储加息预期冲击港股下跌🍍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💖💟；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍆🍋👘👞，美元走强🥒💗🩱，外资流出💋，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍈🩳🍑，美元走强短期概率不大。

2、从时间成本(ben)及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能(neng)已(yi)经阶段性见(jian)顶。从近期算力(li)通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。