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目(mu)前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳💝🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬💓🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍋👚🍒🥔、欧洲延缓停售油车😡，标志着产品力正替代产品形式🩲🤍，推动全球电气化进程全面加速东移😡👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中美双(shuang)方进一步(bu)确认了框架(jia)细节，双方取消了部分(fen)限(xian)制，但美对我加(jia)征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落(luo)。5月社(she)零同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或(huo)难(nan)以延续，下半年(nian)消费(fei)预计也再度放缓(huan)，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本(ben)面压力(li)将再浮出水面。

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