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第(di)一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年(nian)6月12日至2025年(nian)6月(yue)13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个(ge)行业指数还(hai)没超过5178点时的(de)点位。

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1、再次提(ti)示，港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已(yi)成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外(wai)循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環(huan)節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰(shi)保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)(nei)外(wai)資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集(ji)。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资(zi)者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开(kai)稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。