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盈利方面👠🩳🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋😡，TMT逆势改善🍆，资源品、必需消费👅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛💝🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🧡👅🥑，半导体🍈、光学光电子🌽👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🍆，如汽车、光伏🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉👛、五一端午等多重假日**🥾💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💯😡🍓🩳、农副产品👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🩳🥻；此外贵金属💘👚、燃气🩰🍏、电力🍅、农化制品🩲🍄👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👄🤬。

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二季度(du)消费服务行业盈利在(zai)扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来(lai)看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续(xu)较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金(jin)证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有(you)的公司96，130，000股(gu)股份(fen)（无限(xian)售条件流(liu)通股），占(zhan)公司总股本的5.92%。标的股份转让(rang)价格为每(mei)股10.17元，转让价款(kuan)总额（税前(qian)）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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复盘来看，本周创业板(ban)人(ren)工(gong)智能(neng)日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超过10亿(yi)美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未(wei)能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

2、本周市场各指数全面上涨🥭🥔，上证综指上涨1.91%🥻，上证50上涨1.27%👠🤍，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍒，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👚👡👡，北证50指数上涨6.84%。