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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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不听老人言，吃苦在眼前和眼后。看了这句话以后，其实大多数人还是不会听的🥑🥥🌽。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了🥦，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才🌽💛。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻💟、价格拖累等因素影响🍈🍋👗🍋🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩰🍉🤬💝、必需消费💞👿💓💘👚、中游设备保持正增🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌🍈🧅🩲👗，TMT制造业同比增幅扩大💗🍈💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽，半导体🥦🧄💌、光学光电子🥾🥾、消费电子、运营商😡🥔🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔🥑、光伏🤬🍎👘💗、自动化设备等🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒💗🥑、家电👅🧡🌽、家具💔💗🥾、饰品🩲🥑🧄👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑🍒💓、电力、农化制品🍎🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🥕，叠加供给刚性或受限🥔🥻，中报业绩有望边际改善👙🤍🥭💛。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍍🍄💯，显示出结构性重组升级的趋势🍑。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也(ye)不错(cuo)。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。