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6月央行主动呵护流动性意愿较强👗🥔，资金面整体宽松👅🥦💗🥿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍉🍅👘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🎒🤬👢，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥒🥝💛🌽🥻、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👗🥿💖，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍅，货币政策宽松环境有望继续维持🤬💔🥿💖，7月资金面有望继续维持宽松👝💯🍓💌。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💟，预计停牌时间不超过10个交易日🩳💖。本次交易尚处于筹划阶段💌💛，福可喜玛的估值尚未最终确定🍇👠，本次交易预计构成关联交易💋🍈🥦👞，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵看(kan)，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。