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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。