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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌💯🥬👅🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥿💌，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒👜。具体如下：

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免😻👠，这可能引发对美元资产态度的转变👡，尽管这种转变并非必然💛。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔👙😻🍅，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常👿👅💔、非常担忧💟。”

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现场一幕令人印象尤深👢👄🧡，在刘益谦的提议下🩰，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒😈💘🍏🍋。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍅，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👘👿🥥🧄，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💔💟，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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1、1、供(gong)给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了(le)西(xi)南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台(tai)，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集糰(tuán)：公(gong)司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香(xiang)港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行上市的申請資料。