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► 国内外基金持仓：截至一季度末(mo)海外头部机构增持可选(xuan)消(xiao)费与信息技(ji)术。从(cong)自下而上视角，也可(ke)以通过汇总头部基金(jin)披露的(de)持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股(gu)的细节。然而由于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显(xian)滞后(hou)。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块(kuai)，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块(kuai)则减持(chi)较多。

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当地时间6月28日🤬💟💯👝，德国总理默茨在一份声明中表示👅🩰💟🥭，受地区安全形势的变化😈🥦💗，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防🥾🥥。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人🩱👙🥥🧡。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频🩳，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入💟😠，引发广泛关注👡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🧡🧄，市场可能会呈现指数突破上行👠💞🍆💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期💖🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💯🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈😈🌽👗，这为指数后续突破上行🍏💝🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔💗🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠👡👜。

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2、值得一提的昰(shì)(shi)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)(jing)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆分前(qian)的120元左右，降至(zhi)60元(yuan)左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把(ba)握(wo)國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)投資機(jī)遇。