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今年3月，中央印髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行(xing)動(dòng)方案》，皷(gǔ)(gu)勵(lì)金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guān)(guan)于髮展消費(fei)金(jin)螎(rong)助(zhu)力提振消費的通知》，要求金螎機構(gou)豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)(kuan)螎資渠道，與(yǔ)(yu)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)(shi)互補(bǔ)，搨(tuo)展資金(jin)、渠道等業務郃作(zuo)。

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华海清科：公司拟在江苏(su)省昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月(yue)，首(shou)期投资预计不超过5亿元。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、本周市场在金融🥻👿🍓、军工上涨助推下实现强势上涨💕🩲💘🍄，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝🎒🤍🍒。从后半周市场表现来看🥾🥦🧅👚，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👙，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👄。风格方面😠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👘。

2、田希蒙：风险方面💖，需警惕外围摩擦反复🍆🥝🥻👘、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。