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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日(ri)經(jīng)225指數(shù)高(gao)開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)(dian)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點(dian)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥻👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔👞💌👅🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥔🧡💋。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👿🥻🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💝🤬💕🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、强势(shi)股往(wang)往具备较强的示范(fan)效(xiao)应(ying)，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势(shi)股的持续上行能(neng)为整个板块(kuai)带来机会。我(wo)们可以通(tong)过计算指数成(cheng)分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐步增多时，往往(wang)处于行情(qing)的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌(die)风险。