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风格层面😈🥬😈💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥😻👛🍈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🩳，对短期市场或有扰动👝😈👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行(xing)业上(shang)涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上涨(zhang)概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电(dian)上涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较高(gao)。

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1、2、需求：终端(duan)需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创(chuang)下近年来同期新低，样本钢厂锰硅(gui)需(xu)求量当周(zhou)值同样如此，6月(yue)钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不(bu)足，下游备货意愿不强。

2、证监会决定责令(ling)中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告(gao)，并处以6万元罚(fa)款；对汤家俊、廖利华给予警告，并(bing)分别处以3万元罚款。