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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍏。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥻、经济数据验证😡🍅🍉😠。当前市场主要的下行风险💞，只能是长传导链条的风险🥝🌽👢🧡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧡🍑🍏，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👄🍎🥑，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍄👢💗🥭，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费(fei)因兼(jian)具(ju)成长性与确定性成为资金共识方(fang)向(xiang)。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古(gu)法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使得新消(xiao)费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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部分傢(jiā)清(qing)日化公司下調(diào)了全年指引，全年或(huo)呈現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)。受(shou)1Q25增速放緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部(bu)分北美公司下調了全年業(yè)績(jī)指引，寶(bǎo)潔(jié)(jie)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)生增速指引下調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引，如利(li)潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)(han)高（1.5-3.5%）。

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1、值(zhi)得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估值已接近近10年(nian)低点(dian)。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

2、然(ran)而，兰州银行向关联公司兰州三维(wei)汇成置(zhi)业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述(shu)贷款(kuan)对(dui)应的债权，之后(hou)发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交(jiao)易疑点，将金融(rong)机构放贷(dai)合规性与资本系族利益(yi)勾连的监管灰色地带推向聚光灯(deng)下。