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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息(xi)会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)中(zhong)對(dui)下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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同时👛🍄🥑🥭，美元快速贬值💖，触发了港币的强方兑换保证机制🥔，令香港金管局向市场抛售港元🩰，显著强化了港股流动性环境🥥。资金面上🥥💌👛，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥻、外资轮番成为做多主力😡。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議(yi)前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高(gao)；會議前一週(zhou)，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對較高。

2、为期3日的美好生活博览会已顺利落下帷幕🥑，其中🧡🍆💛，“YGL次元狂欢节”专区作为本次博览会的亮点之一💟💝🤬👄🌽，由新浪财经与漫联星球强强联手🍒，精心策划并呈现👡🤬。该专区致力于打造一个专为年轻受众群体量身定制的沉浸式二次元文化盛宴🩰，旨在深度挖掘并满足该群体的独特文化需求。