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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或有扰(rao)动，而(er)长期(qi)来看煤矿焦煤利润空间仍存(cun)，大(da)规模减产可(ke)能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化(hua)，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面估值，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指(zhi)数(shu)下行(xing)，外(wai)资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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