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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定(ding)的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、综合市场分析来看🎒，例会提法的变与不变均值得关注🥥。比如，在货币政策态度上🥔，虽然删去了“择机降准降息”👜💘🥔🍅🥥，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步💞🥦，金融政策仍然有较大的实施空间🩲👅👿👿。