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► 国内外基金持仓：截至一季(ji)度末海外头部机构增持可选(xuan)消费与信息技术。从自下而(er)上视角，也可以通过汇总头部(bu)基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持(chi)股的细节。然而(er)由于季度披露相对(dui)低频且(qie)数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持(chi)可选消费与信息技(ji)术等板块，这与一(yi)季度AI科技领(ling)跑行情十分吻合(he)，相反运输(shu)、保险(xian)与(yu)公用事业等板块(kuai)则减持较多。

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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉(mian)价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要(yao)因素是(shi)较为宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在当前(qian)节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平，同比下(xia)降超30万(wan)吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低。展望(wang)未来，新(xin)年度(du)棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是(shi)市(shi)场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比(bi)增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产(chan)品需求增速要好于纯棉(mian)类需求(qiu)。进出口(kou)方面(mian)，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗(lang)普上(shang)台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来(lai)，棉花(hua)刚需(xu)仍(reng)在(zai)，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持(chi)平或略有下(xia)降，不(bu)足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉(mian)期价(jia)重心或(huo)略有上移，但空间预计(ji)有限。

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