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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥑🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈👝，事后来看并不是盈利的牛市👘👄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄👡🍏，房地产政策明显转向积极🤬😡💘🍏，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年924之(zhi)前(qian)，是国内(nei)信用(yong)周期(qi)和(he)市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因(yin)为驱动因(yin)素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关(guan)科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创(chuang)新药，以及(ji)最近(jin)由流动性与事件驱(qu)动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本(ben)通常昰根據(jù)其在現(xiàn)(xian)行灋(fa)律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨(dang)人希朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這一流程，假設(shè)現行政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期(qi)延續(xù)。