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行业配置：维持哑铃配置思路💞👛🤬👡💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎👗🍓🥑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🥥🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿，小盘成长行情或将进一步加强🍇🥥🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💝👄🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🍏🍈👜、通信（算力服务+卫星通信）🍇🥿💘。

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“公司投入了研(yan)发、运营(ying)、驻厂、销售以及关务人(ren)员以保障(zhang)电源业务能顺利(li)开展。委外加工供应(ying)商，例如(ru)欧陆通和可立克等公司，都是深耕电源行业多年的生产厂家，他们的生产线配备80%以上的是全自动化生(sheng)产线，生产效(xiao)率高，产能及产品质量有(you)保障。委外加工供(gong)应商给公(gong)司配备(bei)了专线进行生产，每条线体产出稳定，交付周期(qi)短，保障我们的订单及时交付。”公司在回复深(shen)交所年报问询函时表示。

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深证成指是A股市场中(zhong)制造业占比最高(gao)的标尺指数之一，本次调整后制造(zao)业样本公司权重占(zhan)73%，211家公司2024年实现收入(ru)、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴(xing)产业权(quan)重占92%，新(xin)一期样本中，2024年研发投入平均增(zeng)长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公(gong)司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略(lve)性新(xin)兴产业权重占比提升(sheng)至76%，先进制造、数字经(jing)济(ji)、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🧄😠👞，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道💕。

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2、报告显示，百济神州2025年第一季(ji)度实现美国公认会计原则(ze)下的盈利，全年收入指引达(da)49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转(zhuan)正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元(yuan)销(xiao)售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄(zhai)至2亿元。