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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对(dui)中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不(bu)應(yīng)求，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超(chao)150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高(gao)速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥥🤍🍅，环比 +1%，同比 -5%👚🧅💖。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍍👛💛💖，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%👛🍓👛。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍎👠，同比 -33%🥔💔💖🥔。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🧅👅🍒👡💓，环比 +26%🥻，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%💓。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🩳💝，环比 -3%🥾🧄🥭🍌，同比 +38%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻。从板块轮动来看🍎🍆🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍓，红利也开始滞涨🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热🧄、欧洲延缓停售油车🍇🍇💗🥻，标志着产品力正替代产品形式👛👜🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛💞🩰。三季度A股科技企业IPO重启👞🩲，科技领域产品催化频出🍄🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🍓，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🍓🍋，因公司涉嫌信息披露违法违规🍑😻🍉，根据相关法律法规🍇😠，中国证监会决定对公司立案🩰🍍。