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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍒🥦🥝，预期 -0.2%🍆👛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿💟👙，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🩱💓。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉，在美国重要经济数据出炉前后💕🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期👢，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计(ji)上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场(chang)主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预(yu)测(ce)CPO市场将在2027年开(kai)始显著增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年(nian)突破50亿美(mei)元。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告👡🥾👿，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意🍍🩱。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现(xian)在宏观高频数据和(he)新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上(shang)行。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👠🍈🍅🍒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💛。同理，当大部分股票都处于正收益状态👠👿，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。