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以这样的视角看待短期休整🍅🥒🩱，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💯🥻👝，短期投资者增量买入的意愿下降🎒💖👚。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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