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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內(nei)部對降(jiang)息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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