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中信证(zheng)券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的延(yan)续，机构增配空间仍存。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月💕，首期投资预计不超过5亿元🥑🍄😈💌。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市场进一(yi)步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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6月工业金属价格多数上涨🥿👝，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🧅👚🍉🥦；铜💔、铝👘、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👙👢🥕🩳🍄。小金属方面，锑价格下行🥿🌽，稀土价格上行🍄。

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1、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱(luan)了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合(he)约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可(ke)参(can)考年(nian)内低点1100点附(fu)近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定(ding)性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等(deng)），业绩(ji)是7月超额(e)收益的主要来源之一。